Итоги торгов за 17 января 2025 года

Прошедшая неделя, как и предполагали многие аналитики, оказалась весьма яркой и уж точно очень успешной. Рынок повсеместно рос и значительно прибавил по итогам недели. Поводом для роста стали прежде всего хорошие макроэкономические данные по инфляции в США, а также уверенная квартальная отчетность крупнейших американских банков. Правда в четверг биржевые медведи пытались взять реванш у быков, однако все, что им удалось сделать, так это ненадолго перехватить инициативу и не более того. В итоге первая полная неделя нового 2025 года завершилась безоговорочной победой быков, а все американские индексы при этом выросли от почти 2,5 процентов по индексу NASDAQ Composite (+2,45% за неделю) до очень весомых 3,7% по индексу Dow Jones (DJIA-30). Основной бенчмарк американского рынка, индекс S&P500, прибавил за это время почти 3 процента (+2,91%).

Старались не отстать от своих американских коллег и индексы семейства ITS, прибавившие также около 2-х процентов. Индекс глобального рынка ITS World (ITSW) прибавил чуть меньше – +1,89% за неделю, а индекс исламских бумаг ITS Shariah (ITSS) чуть больше – +2,39%. Вообще, для индекса ITSS прошедшая неделя была выдающаяся, поскольку с 14 января стартовали торги акциями ETF, портфель которого сформирован именно на акциях, включенных в индекс ITSS. Так что теперь любой желающий может инвестировать свои денежные средства в акции 30 крупнейших американских компаний, которые полностью соответствуют нормам шариата и одобрены специальными исламскими органами через покупку акции ETF ITS Shariah (ITSS). Торги акциями ITSS начались по цене всего лишь 10 долларов за штуку.

Если же говорить об отдельных акциях, то главными звездами прошедшей недели были, конечно же, акции крупнейших банков, которые очень здорово отчитались о своей деятельности по итогам 4-го квартала 2024 года. Однако в индексах семейства ITS представлены акции только одного банка, правда, как мы знаем, крупнейшего JPMorgan Chase (JPM), включенного в состав индекса глобального рынка ITS World (ITSW). Понятно, что акции банков не могут быть включены в состав индекса исламских бумаг ITSS, поскольку деятельность кредитных организаций не совместима с нормами шариата.

Также повышенным спросом продолжают пользоваться акции «Великолепной семерки» – акции крупнейших технологических компаний. Так, одними из лучших по итогам пятницы в обоих индексах ITS были акции чипового гиганта NVidia (NVDA,+3,10%). Поводом для новой волны повышенного спроса со стороны инвесторов стало повышение Target Price компании со 150 до 165 долларов за акцию аналитиками известнейшей аналитической конторы Barclays.

Также в первых рядах по спросу находятся акции Tesla (TSLA,+3,06%), рост которых в последнее время связывают с близостью Илона Маска к президенту Трампу. И Тесла сейчас, пожалуй, является главным бенефициаром вступления Трампа в должность.

Что же касается главных лузеров недели, то к этой категории следует в первую очередь отнести акции медицинских компаний. Сектор Healthcare оказался единственным, который по итогам прошедшей недели закрылся в минусе с потерей 0,17%. При этом больше всех пострадали акции одного из безусловных лидеров сектора – фармацевтического гиганта Eli Lilly (LLY,-4,21%), потерявшие за это время почти 10% своей стоимости. Причем на компанию обрушилось несколько волн распродаж. Сначала руководство компании объявило о том, что прибыль от главных препаратов компании Mounjaro (препарат для лечения диабета) и Zepbound (препарат от ожирения) по итогам 2024 года окажется чуть меньше, чем ожидалось ранее. Инвесторам это не понравилось, и они бросились распродавать акции. А в конце недели поводом для распродажи стало сообщение, что конкурент Eli Lilly, норвежская компания Novo Nordisk (NVO), выпускающая аналогичные лекарственные препараты, скорее всего, вынуждена будет пойти на сделку с FDA (Food and Drug Administration) и в рамках страховых программ Medicare снизить цены на свои лекарственные препараты на 20–40 процентов. Инвесторы испугались, что, вполне возможно, и Eli Lilly придется сделать то же самое.

Однако, к счастью, негатива в настоящее время все же гораздо меньше, чем позитива и поэтому рынок продолжает достаточно уверенно идти вверх и к ключевому моменту инаугурации президента Трампа, которое состоится сегодня, все индексы находятся вблизи своих исторических максимумов. И поэтому, если не будет каких-либо непредвиденных неожиданностей, то уже на этой неделе, вполне возможно, мы увидим покорение индексами новых высот.